As principais matérias-primas do poliéter, como o óxido de propileno, o estireno, o acrilonitrilo e o óxido de etileno, são derivados a jusante de produtos petroquímicos, e os seus preços são afetados pelas condições macroeconómicas e de oferta e procura e flutuam frequentemente, o que torna mais difícil controlar os custos em a indústria do poliéter.Embora se preveja que o preço do óxido de propileno diminua em 2022 devido à concentração de nova capacidade de produção, a pressão de controlo de custos de outras matérias-primas importantes ainda existe.

O modelo de negócios único da indústria de poliéter

O custo dos produtos de poliéter é composto principalmente de materiais diretos, como óxido de propileno, estireno, acrilonitrila, óxido de etileno, etc. A estrutura dos fornecedores de matérias-primas acima é relativamente equilibrada, com empresas estatais, empresas privadas e joint ventures, todas ocupando uma certa proporção da escala de produção, de modo que as informações do mercado de fornecimento de matérias-primas a montante da empresa são mais transparentes.No downstream da indústria, os produtos de poliéter possuem uma ampla gama de áreas de aplicação, e os clientes apresentam características de grande volume, dispersão e demanda diversificada, por isso a indústria adota principalmente o modelo de negócios de “produção por vendas”.

Nível de tecnologia e características técnicas da indústria de poliéter

Atualmente, o padrão nacional recomendado da indústria de poliéter é GB/T12008.1-7, mas cada fabricante está implementando seu próprio padrão empresarial.Diferentes empresas produzem o mesmo tipo de produtos devido a diferenças na formulação, tecnologia, equipamentos principais, rotas de processo, controle de qualidade, etc., existem certas diferenças na qualidade do produto e na estabilidade do desempenho.

No entanto, algumas empresas do setor dominaram a tecnologia principal por meio de P&D independente de longo prazo e acumulação de tecnologia, e o desempenho de alguns de seus produtos atingiu o nível avançado de produtos similares no exterior.

Padrão de competição e mercantilização da indústria de poliéter

(1) Padrão de concorrência internacional e comercialização da indústria de poliéter

Durante o período do 13º Plano Quinquenal, a capacidade de produção global de poliéter está crescendo em geral, e a principal concentração de expansão da capacidade de produção está na Ásia, entre a qual a China tem a expansão de capacidade mais rápida e é um importante país global de produção e vendas de poliéter.A China, os Estados Unidos e a Europa são os maiores consumidores mundiais de poliéter, bem como os maiores produtores mundiais de poliéter.Do ponto de vista das empresas produtivas, atualmente, as unidades mundiais de produção de poliéteres são de grande escala e concentradas na produção, principalmente nas mãos de diversas grandes empresas multinacionais como BASF, Costco, Dow Chemical e Shell.

(2) Padrão de concorrência e comercialização da indústria nacional de poliéter

A indústria de poliuretano da China começou no final da década de 1950 e início da década de 1960, e da década de 1960 ao início da década de 1980, a indústria de poliuretano estava em estágio inicial, com apenas 100.000 toneladas/ano de capacidade de produção de poliéter em 1995. Desde 2000, com o rápido desenvolvimento da indústria nacional de poliuretano, um grande número de fábricas de poliéter foram construídas recentemente e as fábricas de poliéter foram expandidas na China, e a capacidade de produção tem crescido continuamente, e a indústria de poliéter tornou-se uma indústria química em rápido desenvolvimento na China.A indústria de poliéter tornou-se uma indústria de rápido crescimento na indústria química da China.

A tendência do nível de lucro na indústria de poliéter

O nível de lucro da indústria de poliéter é determinado principalmente pelo conteúdo técnico dos produtos e pelo valor agregado das aplicações a jusante, e também é influenciado pela flutuação dos preços das matérias-primas e outros fatores.

Na indústria de poliéteres, o nível de lucro das empresas varia muito devido a diferenças de escala, custo, tecnologia, estrutura de produto e gestão.As empresas com fortes capacidades de I&D, boa qualidade de produtos e operações em grande escala têm geralmente um forte poder de negociação e níveis de lucro relativamente elevados devido à sua capacidade de produzir produtos de alta qualidade e de elevado valor acrescentado.Pelo contrário, existe uma tendência de concorrência homogénea dos produtos de poliéter, o seu nível de lucro permanecerá num nível inferior, ou mesmo em declínio.

A forte supervisão da proteção ambiental e da supervisão de segurança regulará a ordem da indústria

O “14º Plano Quinquenal” afirma claramente que “as emissões totais dos principais poluentes continuarão a ser reduzidas, o ambiente ecológico continuará a melhorar e a barreira de segurança ecológica será mais sólida”.Normas ambientais cada vez mais rigorosas aumentarão o investimento ambiental das empresas, forçando as empresas a reformar os processos de produção, a reforçar os processos de produção verdes e a reciclagem abrangente de materiais para melhorar ainda mais a eficiência da produção e reduzir os “três resíduos” gerados, e melhorar a qualidade dos produtos e os produtos com valor acrescentado.Ao mesmo tempo, a indústria continuará a eliminar o alto consumo de energia, a alta capacidade de produção de poluição, os processos de produção e os equipamentos de produção, tornando um ambiente limpo

Ao mesmo tempo, a indústria continuará a eliminar o alto consumo de energia, a alta capacidade de produção de poluição, os processos de produção e os equipamentos de produção, de modo que as empresas com processos de produção de proteção ambiental limpa e liderança em P&D se destaquem e promovam a integração industrial acelerada. , de modo que as empresas na direção do desenvolvimento intensivo e, em última análise, promovam o desenvolvimento saudável da indústria química.

Sete barreiras na indústria do poliéter

(1) Barreiras técnicas e tecnológicas

À medida que os campos de aplicação dos produtos de poliéter continuam a se expandir, os requisitos das indústrias a jusante para o poliéter também mostram gradualmente as características de especialização, diversificação e personalização.A seleção da rota de reação química, o projeto da formulação, a seleção do catalisador, a tecnologia de processo e o controle de qualidade do poliéter são todos muito críticos e se tornaram os elementos centrais para as empresas participarem da competição de mercado.Com os requisitos nacionais cada vez mais rigorosos em matéria de poupança de energia e protecção ambiental, a indústria também se desenvolverá no sentido da protecção ambiental, do baixo carbono e do elevado valor acrescentado no futuro.Portanto, dominar tecnologias-chave é uma barreira importante para entrar nesta indústria.

(2) Barreira de talento

A estrutura química do poliéter é tão fina que pequenas alterações em sua cadeia molecular causarão alterações no desempenho do produto, portanto a precisão da tecnologia de produção possui requisitos rígidos, o que exige alto nível de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos e talentos de gerenciamento de produção.A aplicação de produtos de poliéter é forte, o que requer não apenas o desenvolvimento de produtos especiais para diferentes aplicações, mas também a capacidade de ajustar o projeto da estrutura a qualquer momento com os produtos da indústria downstream e talentos profissionais de serviço pós-venda.

Portanto, esta indústria tem altas exigências de talentos profissionais e técnicos, que devem ter sólida base teórica, bem como rica experiência em P&D e forte capacidade de inovação.Actualmente, os profissionais nacionais com sólida formação teórica e rica experiência prática na indústria ainda são relativamente escassos.Normalmente, as empresas do setor combinarão a introdução contínua de talentos e a formação de acompanhamento, e melhorarão a sua competitividade central, estabelecendo um mecanismo de talentos adequado às suas próprias características.Para os novos participantes na indústria, a falta de talentos profissionais constituirá uma barreira à entrada.

(3) Barreira na aquisição de matérias-primas

O óxido de propileno é uma matéria-prima importante na indústria química e é um produto químico perigoso, portanto, as empresas compradoras precisam ter qualificação de produção segura.Enquanto isso, os fornecedores nacionais de óxido de propileno são principalmente grandes empresas químicas, como Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical e Jinling Huntsman.As empresas acima mencionadas preferem cooperar com empresas com capacidade estável de consumo de óxido de propileno ao selecionar clientes a jusante, formando relações interdependentes com os seus utilizadores a jusante e concentrando-se no longo prazo e na estabilidade da cooperação.Quando os novos participantes na indústria não têm a capacidade de consumir óxido de propileno de forma estável, é difícil para eles obter um fornecimento estável de matérias-primas dos fabricantes.

(4) Barreira de capital

A barreira de capital desta indústria reflecte-se principalmente em três aspectos: em primeiro lugar, o investimento em equipamento técnico necessário, em segundo lugar, a escala de produção necessária para alcançar economias de escala e, em terceiro lugar, o investimento em equipamentos de segurança e protecção ambiental.Com a rapidez da substituição de produtos, os padrões de qualidade, a procura personalizada a jusante e os padrões ambientais e de segurança mais elevados, os custos de investimento e operacionais das empresas estão a aumentar.Os novos participantes na indústria devem atingir uma certa escala económica para poderem competir com as empresas existentes em termos de equipamento, tecnologia, custos e talento, constituindo assim uma barreira financeira para a indústria.

(5) Barreira do Sistema de Gestão

As aplicações downstream da indústria de poliéter são extensas e dispersas, e o complexo sistema de produtos e a diversidade de demandas dos clientes impõem altos requisitos à capacidade de operação do sistema de gestão dos fornecedores.Os serviços dos fornecedores, incluindo P&D, materiais de teste, produção, gerenciamento de estoque e pós-venda, exigem um sistema de controle de qualidade confiável e uma cadeia de suprimentos eficiente para suporte.O sistema de gestão acima requer longos períodos de experiência e grande investimento de capital, o que constitui uma grande barreira à entrada de pequenos e médios fabricantes de poliéter.

(6) Proteção ambiental e barreiras de segurança

Para que as empresas químicas da China implementem o sistema de aprovação, a abertura de empresas químicas deve atender às condições prescritas e aprovadas pelo consentimento antes de iniciar a produção e operação.As principais matérias-primas da indústria da empresa, como o óxido de propileno, são produtos químicos perigosos, e as empresas que entram neste campo devem passar por procedimentos complexos e rigorosos, como revisão de projeto, revisão de projeto, revisão de produção experimental e aceitação abrangente e, finalmente, obter o relevante licença antes de poderem produzir oficialmente.

Por outro lado, com o desenvolvimento social e económico, os requisitos nacionais para a produção segura, protecção ambiental, poupança de energia e redução de emissões estão a tornar-se cada vez mais elevados, um número de empresas de poliéter de pequena escala e pouco lucrativas não serão capazes de pagar os crescentes custos de segurança e protecção ambiental e retirar-se gradualmente.O investimento em segurança e proteção ambiental tornou-se uma das barreiras importantes para entrar na indústria.

(7) Barreira da Marca

A produção de produtos de poliuretano geralmente adota um processo de moldagem único e, uma vez que o poliéter como matéria-prima apresenta problemas, causará sérios problemas de qualidade a todo o lote de produtos de poliuretano.Portanto, a qualidade estável dos produtos de poliéter é frequentemente um fator prioritário para os usuários.Especialmente para clientes da indústria automotiva, eles têm procedimentos de auditoria rigorosos para testes, exames, certificação e seleção de produtos, e precisam passar por pequenos lotes, lotes múltiplos e experimentos e testes de longa duração.Portanto, a criação de uma marca e o acúmulo de recursos do cliente exigem investimentos de recursos abrangentes e de longo prazo, e é difícil para os novos participantes competir com as empresas originais em branding e outros aspectos no curto prazo, formando assim um forte barreira de marca.