As principais matérias-primas do poliéter, como óxido de propileno, estireno, acrilonitrila e óxido de etileno, são derivados de petroquímicos, e seus preços são afetados por condições macroeconômicas e de oferta e demanda, flutuando com frequência, o que dificulta o controle de custos na indústria de poliéter. Embora se espere que o preço do óxido de propileno caia em 2022 devido à concentração de nova capacidade de produção, a pressão de controle de custos de outras matérias-primas importantes ainda persiste.

O modelo de negócios exclusivo da indústria de poliéter

O custo dos produtos de poliéter é composto principalmente por materiais diretos, como óxido de propileno, estireno, acrilonitrila, óxido de etileno, etc. A estrutura dos fornecedores de matéria-prima acima é relativamente equilibrada, com empresas estatais, empresas privadas e joint ventures ocupando uma certa proporção da escala de produção, tornando as informações do mercado de fornecimento de matéria-prima a montante da empresa mais transparentes. A jusante da indústria, os produtos de poliéter possuem uma ampla gama de áreas de aplicação, e os clientes apresentam características de grande volume, dispersão e demanda diversificada, de modo que a indústria adota principalmente o modelo de negócios de "produção por vendas".

Nível de tecnologia e características técnicas da indústria de poliéter

Atualmente, o padrão nacional recomendado para a indústria de poliéteres é GB/T12008.1-7, mas cada fabricante implementa seu próprio padrão empresarial. Diferentes empresas produzem o mesmo tipo de produto devido a diferenças em formulação, tecnologia, equipamentos principais, rotas de processamento, controle de qualidade, etc., havendo certas diferenças na qualidade do produto e na estabilidade do desempenho.

No entanto, algumas empresas do setor dominaram a tecnologia principal por meio de P&D independente de longo prazo e acumulação de tecnologia, e o desempenho de alguns de seus produtos atingiu o nível avançado de produtos similares no exterior.

Padrão de concorrência e mercantilização da indústria de poliéter

(1) Padrão de concorrência internacional e mercantilização da indústria de poliéter

Durante o período do 13º Plano Quinquenal, a capacidade global de produção de poliéter está crescendo em geral, e a principal concentração da expansão da capacidade de produção está na Ásia, sendo a China o país com a expansão de capacidade mais rápida e um importante país global de produção e vendas de poliéter. China, Estados Unidos e Europa são os maiores consumidores e produtores mundiais de poliéter. Do ponto de vista das empresas de produção, atualmente, as unidades globais de produção de poliéter são de grande porte e concentradas, principalmente nas mãos de diversas grandes empresas multinacionais, como BASF, Costco, Dow Chemical e Shell.

(2) Padrão de concorrência e mercantilização da indústria nacional de poliéter

A indústria de poliuretano da China teve início no final da década de 1950 e início da década de 1960. Da década de 1960 ao início da década de 1980, a indústria de poliuretano estava em estágio inicial, com apenas 100.000 toneladas/ano de capacidade de produção de poliéter em 1995. Desde 2000, com o rápido desenvolvimento da indústria nacional de poliuretano, um grande número de plantas de poliéter foram construídas e expandidas na China, e a capacidade de produção tem crescido continuamente, e a indústria de poliéter se tornou uma indústria química em rápido desenvolvimento na China. A indústria de poliéter se tornou uma indústria de rápido crescimento na indústria química chinesa.

A tendência do nível de lucro na indústria de poliéter

O nível de lucro da indústria de poliéter é determinado principalmente pelo conteúdo técnico dos produtos e pelo valor agregado das aplicações posteriores, sendo também influenciado pela flutuação dos preços das matérias-primas e outros fatores.

Na indústria de poliéter, o nível de lucro das empresas varia consideravelmente devido a diferenças de escala, custo, tecnologia, estrutura de produto e gestão. Empresas com forte capacidade de P&D, boa qualidade de produto e operações em larga escala geralmente possuem forte poder de barganha e níveis de lucro relativamente altos devido à sua capacidade de produzir produtos de alta qualidade e alto valor agregado. Por outro lado, se houver uma tendência de concorrência homogênea entre os produtos de poliéter, seu nível de lucro permanecerá baixo ou até mesmo em declínio.

A supervisão rigorosa da proteção ambiental e da segurança regulará a ordem da indústria

O "14º Plano Quinquenal" afirma claramente que "as emissões totais dos principais poluentes continuarão a ser reduzidas, o ambiente ecológico continuará a melhorar e a barreira de segurança ecológica será mais sólida". Padrões ambientais cada vez mais rigorosos aumentarão o investimento ambiental corporativo, forçando as empresas a reformular os processos de produção, fortalecer os processos de produção verde e a reciclagem abrangente de materiais para melhorar ainda mais a eficiência da produção e reduzir os "três resíduos" gerados, além de aprimorar a qualidade e o valor agregado dos produtos. Ao mesmo tempo, a indústria continuará a eliminar o alto consumo de energia e a alta poluição da capacidade de produção, os processos de produção e os equipamentos de produção, criando um ambiente limpo.

Ao mesmo tempo, a indústria continuará a eliminar o alto consumo de energia, a alta capacidade de produção poluente, os processos de produção e os equipamentos de produção, para que as empresas com processos de produção de proteção ambiental limpos e força de P&D de ponta se destaquem e promovam a integração industrial acelerada, para que as empresas na direção do desenvolvimento intensivo e, finalmente, promovam o desenvolvimento saudável da indústria química.

Sete barreiras na indústria de poliéter

(1) Barreiras técnicas e tecnológicas

À medida que os campos de aplicação dos produtos de poliéter se expandem, as necessidades das indústrias a jusante por poliéter também demonstram gradualmente as características de especialização, diversificação e personalização. A seleção da rota de reação química, o design da formulação, a seleção do catalisador, a tecnologia de processo e o controle de qualidade do poliéter são muito críticos e se tornaram os elementos centrais para as empresas participarem da competição de mercado. Com os requisitos nacionais cada vez mais rigorosos em termos de economia de energia e proteção ambiental, a indústria também se desenvolverá na direção da proteção ambiental, baixo carbono e alto valor agregado no futuro. Portanto, o domínio das tecnologias-chave é uma barreira importante para entrar neste setor.

(2) Barreira de talento

A estrutura química do poliéter é tão fina que pequenas alterações em sua cadeia molecular causam alterações no desempenho do produto. A precisão da tecnologia de produção exige rigorosos requisitos, o que exige alto nível de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos e gestão da produção. A aplicação de produtos de poliéter é robusta, o que exige não apenas o desenvolvimento de produtos especiais para diferentes aplicações, mas também a capacidade de ajustar o design da estrutura a qualquer momento, acompanhando os produtos da indústria e os profissionais de serviço pós-venda.

Portanto, este setor exige altos níveis de talentos profissionais e técnicos, que devem possuir sólida base teórica, vasta experiência em P&D e forte capacidade de inovação. Atualmente, profissionais nacionais com sólida formação teórica e vasta experiência prática no setor ainda são relativamente escassos. Normalmente, as empresas do setor combinam a introdução contínua de talentos com treinamentos de acompanhamento, e melhoram sua competitividade central, estabelecendo um mecanismo de talentos adequado às suas características. Para os novos entrantes no setor, a falta de talentos profissionais representa uma barreira à entrada.

(3) Barreira na aquisição de matérias-primas

O óxido de propileno é uma matéria-prima importante na indústria química e, por ser um produto químico perigoso, as empresas compradoras precisam possuir qualificação de produção segura. Os fornecedores nacionais de óxido de propileno são principalmente grandes empresas químicas, como Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical e Jinling Huntsman. As empresas mencionadas preferem cooperar com empresas com capacidade estável de consumo de óxido de propileno ao selecionar clientes a jusante, estabelecendo relações de interdependência com seus usuários a jusante e focando na estabilidade e no longo prazo da cooperação. Quando os novos entrantes no setor não têm a capacidade de consumir óxido de propileno de forma estável, é difícil para eles obter um fornecimento estável de matéria-prima dos fabricantes.

(4) Barreira de capital

A barreira de capital deste setor se reflete principalmente em três aspectos: primeiro, o investimento em equipamentos técnicos necessários; segundo, a escala de produção necessária para alcançar economias de escala; e terceiro, o investimento em equipamentos de segurança e proteção ambiental. Com a velocidade de substituição de produtos, os padrões de qualidade, a demanda personalizada a jusante e os padrões mais elevados de segurança e meio ambiente, os custos de investimento e operação das empresas estão aumentando. Para os novos entrantes no setor, eles precisam atingir uma determinada escala econômica para competir com as empresas existentes em termos de equipamentos, tecnologia, custos e talento, constituindo assim uma barreira financeira para o setor.

(5) Barreira do Sistema de Gestão

As aplicações a jusante da indústria de poliéter são extensas e dispersas, e a complexidade do sistema de produtos e a diversidade das demandas dos clientes impõem altos requisitos à capacidade operacional do sistema de gestão dos fornecedores. Os serviços dos fornecedores, incluindo P&D, materiais de teste, produção, gestão de estoque e pós-venda, exigem um sistema de controle de qualidade confiável e uma cadeia de suprimentos eficiente para suporte. O sistema de gestão acima mencionado exige longos períodos de experimentação e grandes investimentos de capital, o que constitui uma grande barreira à entrada para fabricantes de poliéter de pequeno e médio porte.

(6) Proteção ambiental e barreiras de segurança

Para implementar o sistema de aprovação para empresas químicas chinesas, a abertura de empresas químicas deve atender às condições prescritas e ser aprovada por consentimento antes do início da produção e operação. As principais matérias-primas da indústria da empresa, como o óxido de propileno, são produtos químicos perigosos, e as empresas que ingressam nesse setor devem passar por procedimentos complexos e rigorosos, como revisão de projeto, revisão de design, revisão de produção experimental e aceitação completa, e, finalmente, obter a licença relevante antes de poderem produzir oficialmente.

Por outro lado, com o desenvolvimento social e econômico, os requisitos nacionais para produção segura, proteção ambiental, economia de energia e redução de emissões estão se tornando cada vez mais rigorosos. Muitas empresas de poliéter de pequena escala e pouco lucrativas não conseguem arcar com os crescentes custos de segurança e proteção ambiental e, por isso, gradualmente se retiram. O investimento em segurança e proteção ambiental tornou-se uma das principais barreiras à entrada no setor.

(7) Barreira da Marca

A produção de produtos de poliuretano geralmente adota um processo de moldagem única, e uma vez que o poliéter como matéria-prima apresenta problemas, isso causará sérios problemas de qualidade para todo o lote de produtos de poliuretano. Portanto, a qualidade estável dos produtos de poliéter é frequentemente um fator prioritário para os usuários. Especialmente para clientes na indústria automotiva, eles têm procedimentos rigorosos de auditoria para testes, exames, certificação e seleção de produtos, e precisam passar por pequenos lotes, múltiplos lotes e experimentos e testes de longo prazo. Portanto, a criação da marca e o acúmulo de recursos do cliente exigem um investimento de longo prazo e grande quantidade de recursos abrangentes, e é difícil para novos entrantes competirem com as empresas originais em branding e outros aspectos no curto prazo, formando assim uma forte barreira de marca.