Cadeia da indústria DMF

DMF (nome químico N,N-dimetilformamida) é um composto orgânico com fórmula química C3H7NO, um líquido incolor e transparente. O DMF é um dos produtos de alto valor econômico agregado na moderna cadeia da indústria química do carvão, sendo ao mesmo tempo uma matéria-prima química com ampla gama de utilizações e um excelente solvente com ampla gama de utilizações. O DMF é amplamente utilizado nas indústrias de poliuretano (pasta PU), eletrônica, fibra artificial, farmacêutica e de aditivos alimentares, etc. O DMF pode ser misturado com água e a maioria dos solventes orgânicos.

Status de desenvolvimento da indústria DMF

Do lado da oferta doméstica de DMF, a oferta está a mudar. Segundo as estatísticas, em 2021, a capacidade de produção nacional de DMF é de 870 mil toneladas, a produção é de 659,8 mil toneladas e a taxa de conversão de capacidade é de 75,84%. Em comparação com 2020, a indústria DMF em 2021 tem menor capacidade, maior produção e maior utilização da capacidade.

Capacidade DMF da China, produção e taxa de conversão de capacidade em 2017-2021

Fonte: informação pública

Do lado da procura, o consumo aparente de DMF cresce ligeiramente e de forma constante em 2017-2019, e o consumo de DMF diminui significativamente em 2020 devido ao impacto da nova epidemia da coroa, e o consumo aparente da indústria aumenta em 2021. Segundo as estatísticas, o consumo aparente da indústria de DMF na China em 2021 é de 529.500 toneladas, um aumento de 6,13% em relação ao ano anterior.

Consumo aparente e taxa de crescimento do DMF na China entre 2017-2021

Fonte: Coleta de informações públicas

Em termos de estrutura de procura a jusante, a pasta é a maior área de consumo. De acordo com as estatísticas, em 2021, a estrutura de demanda downstream da China DMF, a pasta PU é a maior aplicação downstream de DMF, representando 59%, a demanda terminal por bolsas, roupas, sapatos e chapéus e outras indústrias, a indústria terminal é mais madura.

2021 Áreas de aplicação de segmentação da indústria China DMF contabilizadas

Fonte: Informação pública

Status de importação e exportação DMF

“N,N-dimetilformamida” código aduaneiro “29241910″. Da situação de importação e exportação, o excesso de capacidade da indústria DMF da China, as exportações são muito maiores do que as importações, os preços do DMF em 2021 aumentaram acentuadamente, o valor das exportações da China aumentou. Segundo as estatísticas, em 2021, a quantidade de exportação de DMF da China é de 131.400 toneladas, o valor das exportações é de 229 milhões de dólares americanos.

Quantidade e quantidade de exportação de DMF da China 2015-2021

Fonte: Administração Geral das Alfândegas, coletado pelo Huajing Industrial Research Institute

Em termos de distribuição de exportações, 95,06% da quantidade de exportação de DFM da China está na Ásia. De acordo com as estatísticas, os cinco principais destinos de distribuição das exportações DFM da China em 2021 são Coreia do Sul (30,72%), Japão (22,09%), Índia (11,07%), Taiwan, China (11,07%) e Vietname (9,08%).

Distribuição dos locais de exportação de DMF da China em 2021 (Unidade: %)

Fonte: Administração Geral das Alfândegas, coletado pelo Huajing Industrial Research Institute

Padrão de competição da indústria DMF

Em termos de padrão de concorrência (por capacidade), a concentração da indústria é elevada, com CR3 atingindo 65%. De acordo com as estatísticas, em 2021, Hualu Hensheng é a principal capacidade de produção doméstica de DMF, com 330.000 toneladas de capacidade de produção de DMF, e é atualmente o maior fabricante de DMF do mundo, com uma participação no mercado interno de mais de 33%.

Padrão de competição do mercado da indústria DMF da China em 2021 (por capacidade)

Fonte: Coleta de informações públicas

Tendência de desenvolvimento futuro da indústria DMF

1, os preços continuam a subir ou serão ajustados

Desde 2021, os preços do DMF aumentaram acentuadamente. Os preços do DMF em 2021 foram em média de 13.111 yuans/tonelada, um aumento de 111,09% em comparação com 2020. Em 5 de fevereiro de 2022, os preços do DMF eram de 17.450 yuans/tonelada, em um nível historicamente alto. Os spreads do DMF estão flutuando para cima e aumentando significativamente. Em 5 de fevereiro de 2022, os spreads do DMF eram de 12.247 yuans/tonelada, excedendo em muito o nível médio histórico de spread.

2, o lado Da oferta é limitado a curto prazo, a procura de DMF a Longo prazo continuará a recuperar

Em 2020, afetado pela nova epidemia da coroa, o consumo de DMF caiu drasticamente e Zhejiang Jiangshan deixou 180.000 toneladas de capacidade de produção no lado da oferta de um certo impacto. 2021, o impacto da epidemia doméstica enfraqueceu, a recuperação da demanda da indústria de fabricação de calçados, bolsas, roupas e móveis, a demanda por pasta de PU aumentou, a demanda de DMF cresceu em conformidade, o consumo aparente anual de DMF de 529.500 toneladas, um aumento de 6,13% ano- no ano. Crescimento anual de 6,13%. À medida que o impacto da nova epidemia da coroa enfraqueceu gradualmente, a economia global deu início a uma recuperação, a procura de DMF continuará a recuperar, espera-se que a produção de DMF cresça de forma constante em 2022 e 2023.