O acetato de vinila (VAc), também conhecido como acetato de vinila ou acetato de vinila, é um líquido incolor e transparente à temperatura e pressão ambientes. Sendo uma das matérias-primas orgânicas industriais mais utilizadas no mundo, o VAc pode produzir resina de acetato de polivinila (PVAc), álcool polivinílico (PVA), poliacrilonitrila (PAN) e outros derivados por meio de sua própria polimerização ou copolimerização com outros monômeros. Esses derivados são amplamente utilizados na construção civil, têxteis, máquinas, produtos farmacêuticos e condicionadores de solo.

Análise geral da cadeia da indústria de acetato de vinila

A cadeia da indústria de acetato de vinila a montante é composta principalmente por matérias-primas como acetileno, ácido acético, etileno e hidrogênio, entre outras. Os principais métodos de preparação são divididos em dois tipos: o método do etileno de petróleo, que é feito a partir de etileno, ácido acético e hidrogênio, e é afetado pelas flutuações dos preços do petróleo bruto. O método do acetileno é obtido por meio da produção de gás natural ou carboneto de cálcio, seguido pela síntese de ácido acético a partir do acetato de vinila, cujo custo é ligeiramente superior ao do carboneto de cálcio. A jusante, a produção de álcool polivinílico, látex branco (emulsão de acetato de polivinila), VAE, EVA e PAN, entre outros, é o principal produto da demanda por álcool polivinílico.

1、Matérias-primas a montante de acetato de vinila

O ácido acético é a principal matéria-prima a montante do VAE, e seu consumo tem forte correlação com o VAE. Dados mostram que, desde 2010, o consumo aparente de ácido acético na China como um todo tem apresentado tendência de crescimento. Somente em 2015, com o boom da indústria e as mudanças na demanda a jusante, houve uma desaceleração. Em 2020, atingiu 7,2 milhões de toneladas, um aumento de 3,6% em relação a 2019. Com a mudança na estrutura de capacidade do acetato de vinila a jusante e outros produtos, a taxa de utilização aumentou e a indústria de ácido acético como um todo continuará a crescer.

Em termos de aplicações downstream, 25,6% do ácido acético é usado para produzir PTA (ácido tereftálico purificado), 19,4% para produzir acetato de vinila e 18,1% para produzir acetato de etila. Nos últimos anos, o padrão da indústria de derivados de ácido acético tem se mantido relativamente estável. O acetato de vinila é usado como um dos componentes mais importantes da aplicação downstream do ácido acético.

2. Estrutura a jusante do acetato de vinila

O acetato de vinila é usado principalmente para produzir álcool polivinílico e EVA, etc. O acetato de vinila (Vac), um éster simples de ácido saturado e álcool insaturado, pode ser polimerizado sozinho ou com outros monômeros para produzir polímeros como álcool polivinílico (PVA), etileno acetato de vinila - copolímero de etileno (EVA), etc. Os polímeros resultantes podem ser usados ​​como adesivos, agentes de colagem de papel ou tecido, tintas, tintas de impressão, processamento de couro, emulsificantes, filmes solúveis em água e condicionadores de solo nas indústrias química e têxtil. Possui uma ampla gama de aplicações nos setores químico, têxtil, indústria leve, fabricação de papel, construção e automotivo. Dados mostram que 65% do acetato de vinila é usado para produzir álcool polivinílico e 12% do acetato de vinila é usado para produzir acetato de polivinila.

Análise da situação atual do mercado de acetato de vinila

1、Capacidade de produção de acetato de vinila e taxa de inicialização

Mais de 60% da capacidade mundial de produção de acetato de vinila está concentrada na região asiática, enquanto a capacidade de produção de acetato de vinila da China representa cerca de 40% da capacidade total de produção mundial e é o maior país produtor de acetato de vinila do mundo. Comparado ao método do acetileno, o método do etileno é mais econômico e ecologicamente correto, com maior pureza do produto. Como o poder energético da indústria química da China depende principalmente do carvão, a produção de acetato de vinila é baseada principalmente no método do acetileno, e os produtos são relativamente de baixo custo. A capacidade de produção doméstica de acetato de vinila expandiu significativamente durante 2013-2016, permanecendo inalterada durante 2016-2018. 2019 A indústria de acetato de vinila da China apresenta uma situação de excesso de capacidade estrutural, com excesso de capacidade em unidades de processo de acetileno de carboneto de cálcio e alta concentração da indústria. 2020, a capacidade de produção de acetato de vinila da China de 2,65 milhões de toneladas/ano, estável ano a ano.

2、Consumo de acetato de vinila

No que diz respeito ao consumo, o acetato de vinila da China como um todo mostra uma tendência ascendente flutuante, e o mercado de acetato de vinila na China tem se expandido de forma constante devido ao crescimento da demanda por EVA downstream, etc. Os dados mostram que, exceto em 2018, o consumo de acetato de vinila da China por fatores como o aumento nos preços do ácido acético, o consumo diminuiu, desde 2013 a demanda do mercado de acetato de vinila da China aumentou rapidamente, o consumo tem aumentado ano a ano, em 2020 o mínimo atingiu 1,95 milhão de toneladas, um aumento de 4,8% em comparação com 2019.

3、O preço médio do mercado de acetato de vinila

Da perspectiva dos preços de mercado do acetato de vinila, afetados pelo excesso de capacidade, os preços da indústria permaneceram relativamente estáveis ​​em 2009-2020. 2014 pela contração da oferta no exterior, os preços dos produtos da indústria aumentaram mais significativamente, as empresas nacionais expandem ativamente a produção, resultando em sério excesso de capacidade. Os preços do acetato de vinila caíram significativamente em 2015 e 2016, e em 2017, afetados pelas políticas de proteção ambiental, os preços dos produtos da indústria aumentaram acentuadamente. 2019, devido à oferta suficiente no mercado de ácido acético upstream e à desaceleração da demanda na indústria da construção downstream, os preços dos produtos da indústria caíram acentuadamente, e em 2020, afetados pela epidemia, o preço médio dos produtos caiu ainda mais, e em julho de 2021, os preços no mercado oriental atingiram mais de 12.000 O aumento de preço é enorme, o que se deve principalmente ao impacto das notícias positivas dos preços do petróleo bruto upstream e à baixa oferta geral do mercado causada por alguns fechamentos ou atrasos de fábricas.

Visão geral das empresas de acetato de etila

O segmento de empresas chinesas de acetato de etila da Sinopec possui quatro plantas com capacidade de 1,22 milhão de toneladas/ano, representando 43% do mercado nacional, e o Anhui Wanwei Group, com 750.000 toneladas/ano, representando 26,5%. O segmento de capital estrangeiro da Nanjing Celanese, com 350.000 toneladas/ano, representando 12%, e o segmento privado da Mongólia Interior, Shuangxin e Ningxia Dadi, totaliza 560.000 toneladas/ano, representando 20%. Os atuais produtores nacionais de acetato de vinila estão localizados principalmente no Noroeste, Leste da China e Sudoeste, com a capacidade do Noroeste representando 51,6%, Leste da China representando 20,8%, Norte da China representando 6,4% e Sudoeste representando 21,2%.

Análise da perspectiva do acetato de vinila

1、Crescimento da demanda a jusante do EVA

O EVA a jusante do acetato de vinila pode ser usado como filme de encapsulamento de células fotovoltaicas. De acordo com a Global New Energy Network, o EVA é obtido a partir de dois monômeros de etileno e acetato de vinila (VA) por reação de copolimerização, com uma fração mássica de VA entre 5% e 40%. Devido ao seu bom desempenho, o produto é amplamente utilizado em espumas, filmes funcionais, filmes para embalagens, produtos de injeção e sopro, agentes de mistura e adesivos, fios e cabos, filmes de encapsulamento de células fotovoltaicas e adesivos hot melt, etc. Em 2020, com subsídios para energia fotovoltaica no último ano, muitos fabricantes nacionais de módulos principais anunciaram a expansão da produção e, com a diversificação do tamanho dos módulos fotovoltaicos, a taxa de penetração dos módulos de vidro duplo de dupla face aumentou significativamente, e a demanda por módulos fotovoltaicos superou o crescimento esperado, estimulando o crescimento da demanda por EVA. Espera-se que 800.000 toneladas de capacidade de EVA sejam colocadas em produção em 2021. De acordo com a estimativa, o crescimento de 800.000 toneladas de capacidade de produção de EVA impulsionará o crescimento anual de 144.000 toneladas de demanda de acetato de vinila, o que impulsionará o crescimento anual de 103.700 toneladas de demanda de ácido acético.

2、Excesso de capacidade de acetato de vinila, produtos de alta qualidade ainda precisam ser importados

A China possui um excesso de capacidade geral de acetato de vinila, e produtos de alta qualidade ainda precisam ser importados. Atualmente, a oferta de acetato de vinila na China excede a demanda, com o excesso de capacidade geral e o excesso de produção dependendo do consumo de exportação. Desde a expansão da capacidade de produção de acetato de vinila em 2014, as exportações de acetato de vinila da China aumentaram significativamente, e alguns produtos importados foram substituídos pela capacidade de produção doméstica. Além disso, as exportações da China são principalmente produtos de baixo custo, enquanto as importações são principalmente produtos de alto custo. Atualmente, a China ainda precisa depender de importações para produtos de acetato de vinila de alta qualidade, e a indústria de acetato de vinila ainda tem espaço para se desenvolver no mercado de produtos de alta qualidade.