O polietileno possui diversos tipos de produtos com base nos métodos de polimerização, níveis de peso molecular e grau de ramificação. Os tipos mais comuns incluem polietileno de alta densidade (PEAD), polietileno de baixa densidade (PEBD) e polietileno linear de baixa densidade (PEBDL).
O polietileno é inodoro, atóxico, tem textura semelhante à cera, excelente resistência a baixas temperaturas, boa estabilidade química e pode suportar a erosão da maioria dos ácidos e álcalis. O polietileno pode ser processado por moldagem por injeção, extrusão, sopro e outros métodos para produzir produtos como filmes, tubos, fios e cabos, recipientes ocos, fitas e abraçadeiras para embalagens, cordas, redes de pesca e fibras trançadas.
A economia global deverá entrar em declínio. Em um contexto de alta inflação, o consumo está fraco e a demanda, reduzida. Além disso, o Federal Reserve (Fed) continua a aumentar as taxas de juros, a política monetária está mais restritiva e os preços das commodities estão sob pressão. Além disso, o conflito Rússia-Ucrânia continua e as perspectivas ainda são incertas. O preço do petróleo bruto está forte e o custo dos produtos de PE ainda é alto. Nos últimos anos, os produtos de PE têm passado por um período de expansão contínua e rápida da capacidade de produção, e as empresas de produtos finais a jusante têm demorado a atender aos pedidos. A contradição entre oferta e demanda tornou-se um dos principais problemas no desenvolvimento da indústria de PE nesta fase.
Análise e Previsão da Oferta e Demanda Mundial de Polietileno
A capacidade mundial de produção de polietileno continua crescendo. Em 2022, a capacidade mundial de produção de polietileno ultrapassou 140 milhões de toneladas por ano, um aumento anual de 6,1%, com um aumento anual de 2,1% na produção. A taxa média de operação da unidade foi de 83,1%, uma queda de 3,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
O Nordeste Asiático é responsável pela maior proporção da capacidade mundial de produção de polietileno, respondendo por 30,6% da capacidade total de produção de polietileno em 2022, seguido pela América do Norte e Oriente Médio, respondendo por 22,2% e 16,4%, respectivamente.
Cerca de 47% da capacidade mundial de produção de polietileno está concentrada nas dez maiores empresas produtoras com capacidade de produção. Em 2022, havia quase 200 grandes empresas produtoras de polietileno no mundo. A ExxonMobil é a maior empresa produtora de polietileno do mundo, respondendo por aproximadamente 8,0% da capacidade total de produção mundial. A Dow e a Sinopec ocupam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente.
Em 2021, o volume total do comércio internacional de polietileno foi de 85,75 bilhões de dólares americanos, um aumento de 40,8% em relação ao ano anterior, e o volume total de comércio foi de 57,77 milhões de toneladas, uma queda de 7,3% em relação ao ano anterior. Em termos de preço, o preço médio de exportação do polietileno no mundo é de 1.484,4 dólares americanos por tonelada, um aumento de 51,9% em relação ao ano anterior.
China, Estados Unidos e Bélgica são os maiores importadores mundiais de polietileno, respondendo por 34,6% do total das importações mundiais; Estados Unidos, Arábia Saudita e Bélgica são os principais países exportadores de polietileno do mundo, respondendo por 32,7% do total das exportações mundiais.
A capacidade mundial de produção de polietileno continuará crescendo rapidamente. Nos próximos dois anos, o mundo adicionará mais de 12 milhões de toneladas de capacidade de produção de polietileno por ano, e esses projetos são, em sua maioria, projetos integrados, produzidos em conjunto com plantas de etileno a montante. Espera-se que, de 2020 a 2024, a taxa média de crescimento anual do polietileno seja de 5,2%.
Situação atual e previsão da oferta e demanda de polietileno na China
A capacidade de produção e a produção de polietileno da China aumentaram simultaneamente. Em 2022, a capacidade de produção de polietileno da China aumentou 11,2% em relação ao ano anterior, e a produção aumentou 6,0% em relação ao ano anterior. No final de 2022, havia quase 50 empresas produtoras de polietileno na China, e a nova capacidade de produção em 2022 inclui principalmente unidades como a Refinaria Sinopec Zhenhai, a Petroquímica Lianyungang e a Petroquímica Zhejiang.
Gráfico comparativo da produção de polietileno na China de 2021 a 2023

O aumento no consumo aparente de polietileno é limitado e a taxa de autossuficiência mantém o crescimento. Em 2022, o consumo aparente de polietileno na China aumentou 0,1% em relação ao ano anterior, e a taxa de autossuficiência aumentou 3,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior.
O volume de importação de polietileno pela China diminuiu em relação ao ano anterior, enquanto o volume de exportação aumentou em relação ao ano anterior. Em 2022, o volume de importação de polietileno da China diminuiu 7,7% em relação ao ano anterior; o volume de exportação aumentou 41,5%. A China continua sendo um importador líquido de polietileno. O comércio de importação de polietileno da China depende principalmente do comércio geral, representando 82,2% do volume total importado; em seguida, vem o comércio de processamento de importação, representando 9,3%. As importações vêm principalmente de países ou regiões como Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, representando aproximadamente 49,9% do total importado.
O polietileno é amplamente utilizado na China, com filmes representando mais da metade do total. Em 2022, filmes finos continuam sendo o maior campo de aplicação de polietileno na China, seguido por moldagem por injeção, perfis de tubos, perfis ocos e outros campos.
O polietileno da China ainda está em rápido crescimento. De acordo com estatísticas incompletas, a China planeja adicionar 15 unidades de produção de polietileno até 2024, com uma capacidade de produção adicional de mais de 8 milhões de toneladas por ano.
Cronograma de produção de novos dispositivos domésticos PE 2023

Em maio de 2023, a capacidade total de produção das plantas de PE nacionais atingiu 30,61 milhões de toneladas. Em termos de expansão de PE em 2023, espera-se que a capacidade de produção seja de 3,75 milhões de toneladas por ano. Atualmente, a Guangdong Petrochemical, a Hainan Refining and Chemical e a Shandong Jinhai Chemical entraram em operação, com uma capacidade total de produção de 2,2 milhões de toneladas. Envolve um dispositivo de densidade total de 1,1 milhão de toneladas e um dispositivo de HDPE de 1,1 milhão de toneladas, enquanto o dispositivo de LDPE ainda não foi colocado em operação durante o ano. No segundo semestre do próximo ano, ainda há 1,55 milhão de toneladas/ano de planos de produção de novos equipamentos, envolvendo 1,25 milhão de toneladas de equipamentos de HDPE e 300.000 toneladas de equipamentos de LLDPE. Espera-se que a capacidade total de produção da China atinja 32,16 milhões de toneladas até 2023.
Atualmente, existe uma grave contradição entre a oferta e a procura de PE na China, com capacidade de produção concentrada em novas unidades de produção numa fase posterior. No entanto, a indústria de produtos a jusante enfrenta um impasse nos preços das matérias-primas, baixas encomendas de produtos e dificuldades em aumentar os preços no retalho. A diminuição do lucro operacional e os elevados custos operacionais levaram a um fluxo de caixa apertado para as empresas e, nos últimos anos, num contexto de inflação elevada, as políticas de aperto monetário externo aumentaram o risco de recessão económica, e a fraca procura levou à redução das encomendas de produtos para o comércio exterior. As empresas de produtos a jusante, como as de PE, encontram-se num período de dificuldades industriais devido ao desequilíbrio entre a oferta e a procura. Por um lado, precisam de estar atentas à procura tradicional, enquanto o desenvolvimento de novas necessidades e a procura de direcções de exportação se tornaram cada vez mais importantes.
Em relação à distribuição do consumo de PE na China, a maior parte do consumo é de filmes, seguida por grandes categorias de produtos, como moldagem por injeção, tubos, perfis ocos, trefilados, cabos, metalocenos, revestimentos, etc. Na indústria de filmes, os principais produtos são filmes agrícolas, filmes industriais e filmes para embalagens. No entanto, nos últimos anos, a demanda por filmes plásticos descartáveis ​​tradicionais tem sido gradualmente substituída pela popularidade dos plásticos degradáveis ​​devido às regulamentações limitadas sobre plásticos. Além disso, a indústria de filmes para embalagens também está em um período de ajuste estrutural, e o problema do excesso de capacidade em produtos de baixo custo ainda é grave.
Os setores de moldagem por injeção, tubos, ocos e outros estão intimamente ligados às necessidades de infraestrutura e à vida cotidiana da população. Nos últimos anos, devido a fatores como o feedback negativo do consumidor por parte da população, o desenvolvimento da indústria de produtos enfrentou certos obstáculos ao crescimento, e o recente acompanhamento limitado dos pedidos de exportação também levou à possibilidade de uma desaceleração do crescimento no curto prazo.
Quais são os pontos de crescimento da demanda doméstica de PE no futuro
De fato, no 20º Congresso Nacional, realizado no final de 2022, diversas medidas foram propostas para estimular a demanda interna, com o objetivo de abrir a circulação interna na China. Além disso, foi mencionado que o aumento da taxa de urbanização e da escala de produção estimulará a demanda por produtos de PE, sob a perspectiva da promoção da circulação interna. Ademais, o relaxamento abrangente do controle, a recuperação econômica e o esperado aumento da demanda por circulação interna também fornecem garantias políticas para a recuperação futura da demanda interna.
A modernização do consumidor deu origem a uma demanda emergente, com requisitos mais elevados para plásticos em setores como automóveis, casas inteligentes, eletrônicos e transporte ferroviário. Materiais de alta qualidade, alto desempenho e ecologicamente corretos tornaram-se a escolha preferida. Os potenciais pontos de crescimento para a demanda futura estão principalmente em quatro áreas: crescimento de embalagens no setor de entrega expressa, filmes para embalagens impulsionados pelo comércio eletrônico e crescimento potencial em veículos de novas energias, componentes e demanda médica. Ainda há potenciais pontos de crescimento para a demanda por PE.
Em termos de demanda externa, existem muitos fatores incertos, como as relações China-EUA, a política do Federal Reserve (Fed), a guerra entre Rússia e Ucrânia, fatores geopolíticos, etc. Atualmente, a demanda do comércio exterior da China por produtos plásticos ainda se concentra na produção de produtos de baixo custo. No setor de produtos de alta qualidade, muitas competências e tecnologias ainda estão firmemente nas mãos de empresas estrangeiras, e o bloqueio tecnológico de produtos de alta qualidade é relativamente severo. Portanto, também representa um potencial ponto de ruptura para as futuras exportações de produtos da China, onde oportunidades e desafios coexistem. As empresas nacionais ainda enfrentam inovação e desenvolvimento tecnológico.