Após a saída da Idemitsu, apenas três fabricantes japoneses de ácido acrílico e éster permanecerão

Recentemente, a antiga gigante petroquímica japonesa Idemitsu anunciou que se retirará do negócio de ácido acrílico e acrilato de butila. A Idemitsu afirmou que, nos últimos anos, a expansão de novas instalações de ácido acrílico na Ásia levou a um excesso de oferta e à deterioração do ambiente de mercado, e que a empresa encontrou dificuldades para continuar operando, considerando sua futura política comercial. Segundo o plano, a Iemitsu Kogyo encerrará a operação da planta de ácido acrílico de 50.000 toneladas/ano na Refinaria de Aichi até março de 2023 e se retirará do negócio de produtos de ácido acrílico, terceirizando a produção de acrilato de butila.

A China se tornou o maior fornecedor mundial de ácido acrílico e ésteres

Atualmente, a capacidade global de produção de ácido acrílico é de cerca de 9 milhões de toneladas, das quais cerca de 60% vêm do Nordeste Asiático, 38% da China, 15% da América do Norte e 16% da Europa. Da perspectiva dos principais produtores globais, a BASF tem a maior capacidade de ácido acrílico de 1,5 milhão de toneladas/ano, seguida pela Arkema com capacidade de 1,08 milhão de toneladas/ano e Japan Catalyst com 880.000 toneladas/ano. 2022, com o lançamento sucessivo da Satellite Chemical e da capacidade da Huayi, a capacidade total de ácido acrílico da Satellite Chemical atingirá 840.000 toneladas/ano, ultrapassando a LG Chem (700.000 toneladas/ano) para se tornar a quarta maior empresa de ácido acrílico do mundo. Os dez maiores produtores de ácido acrílico do mundo têm uma concentração de mais de 84%, seguidos pela Hua Yi (520.000 toneladas/ano) e Formosa Plastics (480.000 toneladas/ano).

O potencial de desenvolvimento do mercado SAP na China é enorme

Em 2021, a capacidade global de produção de SAP foi de quase 4,3 milhões de toneladas, das quais 1,3 milhão de toneladas são provenientes da China, representando mais de 30%, e o restante do Japão, Coreia do Sul, América do Norte e Europa. Considerando os principais produtores mundiais, a Japan Catalyst possui a maior capacidade de produção de SAP, atingindo 700.000 toneladas/ano, seguida pela BASF, com capacidade de 600.000 toneladas/ano. Após o lançamento da nova unidade petroquímica satélite, a capacidade atingiu 150.000 toneladas/ano, ocupando a nona posição no ranking mundial, com uma concentração de quase 90% entre os dez maiores produtores globais.

Do ponto de vista do comércio global, a Coreia do Sul e o Japão continuam sendo os maiores exportadores de SAP do mundo, com um total de 800.000 toneladas exportadas, representando 70% do volume do comércio global. Embora o SAP da China exporte apenas dezenas de milhares de toneladas, com a melhoria gradual da qualidade, as exportações chinesas também aumentarão no futuro. As Américas, o Oriente Médio e a Europa Central e Oriental são as principais regiões importadoras. O consumo global de SAP em 2021 foi de cerca de 3 milhões de toneladas, com um crescimento médio anual de consumo de cerca de 4% nos próximos anos, com a Ásia crescendo perto de 6% e outras regiões entre 2% e 3%.

A China se tornará o polo global de crescimento da oferta e demanda de ácido acrílico e ésteres

Em termos de demanda global, espera-se que o consumo global de ácido acrílico permaneça em uma taxa média de crescimento anual de 3,5-4% entre 2020 e 2025, com a China representando uma taxa de crescimento de até 6% no consumo de ácido acrílico na Ásia em desenvolvimento, impulsionada pela alta demanda por SAP e acrilatos devido à maior renda disponível e à demanda por produtos de alta qualidade.

Do ponto de vista da oferta global, a forte demanda nos próximos anos estimulou as empresas chinesas a aumentar o investimento em capacidade integrada de ácido acrílico, mas basicamente não há nova capacidade no resto do mundo.

Vale ressaltar que, como o principal satélite químico de ácido acrílico, no centro da demanda de rápido crescimento, continuamos a fazer esforços para aumentar a capacidade de produção de ácido acrílico, acrilato de butila e SAP para colocar esforços, três produtos na distribuição da capacidade de produção global no quarto, segundo e nono lugar, formando uma forte vantagem de escala e competitividade integrada.

Olhando para o exterior, a indústria de ácido acrílico na Europa e nos Estados Unidos viu uma série de dispositivos envelhecidos e acidentes nas décadas de 1960 e 1970, e a demanda por ácido acrílico e produtos derivados importados da China em mercados estrangeiros aumentará, enquanto a demanda por monômeros finos e produtos derivados do ácido acrílico na China está aumentando, e a indústria de ácido acrílico na China mostrará um desenvolvimento mais robusto.