No primeiro semestre de 2022, o mercado doméstico de etilenoglicol oscilará em meio a altos custos e baixa demanda. No contexto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o preço do petróleo bruto continuou a disparar no primeiro semestre, levando à alta dos preços das matérias-primas e ao aumento da diferença de preços entre a nafta e o etilenoglicol.
Embora sob a pressão dos custos, a maioria das fábricas de etilenoglicol tenha aliviado sua carga, a prevalência contínua da epidemia de COVID-19 levou à contração significativa da demanda terminal, fraqueza contínua na demanda por etilenoglicol, acúmulo contínuo de estoque portuário e uma nova alta do ano. O preço do etilenoglicol flutuou no jogo entre a pressão de custos e a fraca oferta e demanda, e basicamente flutuou entre 4500-5800 yuans/ton no primeiro semestre do ano. Com a fermentação contínua da crise da recessão econômica global, a flutuação do preço dos futuros do petróleo bruto diminuiu e o suporte do lado do custo enfraqueceu. No entanto, a demanda por poliéster downstream continuou lenta. Com a pressão dos fundos, o mercado de etilenoglicol intensificou seu declínio no segundo semestre do ano, e o preço atingiu repetidamente novas mínimas no ano. No início de novembro de 2022, o preço mais baixo caiu para 3740 yuans/ton.
Lançamento constante de nova capacidade de produção e fornecimento doméstico incremental
Desde 2020, a indústria de etilenoglicol da China entrou em um novo ciclo de expansão da produção. Dispositivos integrados são a principal força motriz do crescimento da capacidade de produção de etilenoglicol. No entanto, em 2022, a produção de unidades integradas será em grande parte adiada, e apenas a Fase II da Petroquímica de Zhenhai e a Unidade 3 da Petroquímica de Zhejiang entrarão em operação. O crescimento da capacidade de produção em 2022 virá principalmente de usinas a carvão.
Até o final de novembro de 2022, a capacidade de produção de etilenoglicol da China atingiu 24,585 milhões de toneladas, um aumento anual de 27%, incluindo cerca de 3,7 milhões de toneladas de nova capacidade de produção de carvão.
De acordo com os dados de monitoramento de mercado do Ministério do Comércio, de janeiro a novembro de 2022, o preço diário do carvão elétrico em todo o país permanecerá na faixa de 891 a 1.016 yuans/tonelada. O preço do carvão flutuou significativamente no primeiro semestre do ano, mantendo-se estável no segundo semestre.
Riscos geopolíticos, a COVID-19 e a política monetária do Federal Reserve (Fed) dominaram o forte impacto do petróleo bruto internacional em 2022. Afetados pela tendência relativamente moderada dos preços do carvão, os benefícios econômicos do glicol de carvão devem ser aprimorados, mas a situação atual não é otimista. Devido à fraca demanda e ao impacto da produção centralizada e online de nova capacidade este ano, a taxa de operação das usinas nacionais de glicol de carvão caiu para cerca de 30% no terceiro trimestre, e a carga operacional anual e a lucratividade ficaram muito abaixo das expectativas do mercado.
A produção total de algumas capacidades de produção de carvão introduzidas no segundo semestre de 2022 é limitada. Sob a premissa de uma operação estável, a pressão sobre a oferta de carvão poderá se intensificar ainda mais em 2023.
Além disso, muitas novas unidades de etilenoglicol estão planejadas para entrar em operação em 2023, e estima-se que a taxa de crescimento da capacidade de produção de etilenoglicol na China permanecerá em torno de 20% em 2023.

As instituições financeiras internacionais preveem que o preço internacional do petróleo bruto permanecerá em um nível alto em 2023, a pressão dos altos custos ainda existirá e a carga inicial de etilenoglicol pode ser difícil de aumentar, o que limitará o crescimento da oferta doméstica até certo ponto.
É difícil aumentar o volume de importação e a dependência da importação ou declínio adicional
De janeiro a novembro de 2022, o volume de importação de etilenoglicol da China será de 6,96 milhões de toneladas, 10% menor que no mesmo período do ano passado.
Observe atentamente os dados de importação. Com exceção da Arábia Saudita, Canadá e Estados Unidos, o volume de importação de outras fontes diminuiu. O volume de importação de Taiwan,

Cingapura e outros lugares caíram significativamente.

Por um lado, a queda nas importações se deve à pressão de custos, e a maioria dos equipamentos começou a declinar. Por outro lado, devido à queda contínua dos preços chineses, o entusiasmo dos fornecedores em exportar para a China caiu drasticamente. Terceiro, devido à fraqueza do mercado de poliéster chinês, o início da produção de equipamentos diminuiu e a demanda por matérias-primas enfraqueceu.
Em 2022, a dependência da China das importações de etilenoglicol cairá para 39,6% e espera-se que caia ainda mais em 2023.
Há relatos de que a OPEP+ poderá continuar a reduzir a produção posteriormente, e o fornecimento de matérias-primas no Oriente Médio ainda será insuficiente. Sob a pressão dos custos, a construção de plantas de etilenoglicol estrangeiras, especialmente as na Ásia, dificilmente será significativamente melhorada. Além disso, os fornecedores continuarão a priorizar outras regiões. Há informações de que alguns fornecedores reduzirão seus contratos com clientes chineses durante as negociações contratuais em 2023.
Em termos de nova capacidade de produção, a Índia e o Irã planejam lançar o mercado no final de 2022 e no início de 2023. A capacidade de produção da Índia ainda é fornecida principalmente localmente, e a particularidade da importação de equipamentos do Irã para a China pode ser relativamente limitada.
A fraca procura na Europa e nos Estados Unidos restringe as oportunidades de exportação
De acordo com dados do banco de dados de oferta e demanda do ICIS, de janeiro a novembro de 2022, o volume de exportação de etilenoglicol da China será de 38.500 toneladas, uma queda de 69% em comparação ao mesmo período do ano passado.
Observando atentamente os dados de exportação, em 2022, a China aumentou suas exportações para Bangladesh e, até 2021, as exportações da Europa e da Turquia, os principais destinos, cairão significativamente. Por um lado, devido à fraqueza geral da demanda externa, por outro, devido à capacidade limitada de transporte, o frete é alto.

Com a expansão contínua dos equipamentos chineses, é imperativo sair da castração. Com a redução do congestionamento e o aumento da capacidade de transporte, o frete pode continuar a cair em 2023, o que também beneficiará o mercado de exportação.
No entanto, quando a economia global entra em um ciclo de recessão, a demanda da Europa e dos Estados Unidos pode ter dificuldade para melhorar significativamente, o que pode continuar a restringir as exportações de etilenoglicol da China. Os vendedores chineses precisam buscar oportunidades de exportação em outras regiões emergentes.
A taxa de crescimento da demanda é menor que a da oferta
Em 2022, a nova capacidade de produção de poliéster será de cerca de 4,55 milhões de toneladas, com um crescimento anual de cerca de 7%, ainda dominado pela expansão das principais empresas de poliéster. Há relatos de que muitos equipamentos originalmente planejados para entrar em produção neste ano foram adiados.
A situação geral do mercado de poliéster em 2022 não é satisfatória. O surto contínuo da epidemia tem um impacto significativo na demanda final. A fraca demanda interna e as exportações sobrecarregaram a fábrica de poliéster. O início do projeto é muito menor do que no mesmo período do ano passado.

No atual ambiente econômico, os participantes do mercado não confiam na recuperação da demanda. A entrada em operação da nova capacidade de poliéster a tempo é uma grande variável, especialmente para alguns equipamentos de pequeno porte. Em 2023, a nova capacidade de poliéster poderá permanecer em 4 a 5 milhões de toneladas/ano, e a taxa de crescimento da capacidade poderá permanecer em torno de 7%.

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